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财务健康:终身财务策略
Day 2 (Fri)
高峰会议程
×
上午 11:00
-
下午 12:15
主论坛
财务健康:终身财务策略
此环节会以广东话进行
摘要
财务健康是一段贯穿人生不同阶段的旅程,能够帮助个人建立韧性、安全感与信心。透过前瞻性的财务规划与明智决策,此主题强调如何以可持续的策略支持长远福祉,并为未来作好准备。
演讲嘉宾
张子裘先生
中银人寿副执行总裁及销售总监
张子裘先生现担任中银人寿副执行总裁及销售总监,全面负责公司的业务发展。他统筹管理分销渠道业务,涵盖银行保险、专属代理人、经纪管道及业务合作伙伴关系。在出任现职前,张先生曾任中银人寿的委任精算师,负责产品定价与估值、资产负债管理,以及精算与财务相关的风险管理。
张先生现任香港保险业联会寿险总会主席及管治委员会委员。他同时兼任寿险总会辖下保险科技专责小组委员会召集人、专业准则工作小组成员及保监局分红保单建议强化措施特别工作小组成员。此外,他亦担任管治委员会辖下大中华事务专责小组成员。
张先生同时担任香港科技园公司及香港中文大学MBA 课程的导师。他持有香港大学精算学学士学位,并获得香港中文大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。
周嘉俊先生
团结香港基金助理研究总监、医疗及社会创新研究主管
周嘉俊现为团结香港基金助理研究总监、医疗及社会创新研究主管,就医疗体系、健康老龄化及社会发展等议题开展政策研究。其研究涵盖基层医疗、精神健康、中医药、安老及晚期照顾等范畴,重视全人照顾,并倡议透过社区为本的服务模式回应社会的需要。
他曾于国际论坛分享香港在安老及精神健康方面的经验,并应邀于大学担任客席讲者,讲授健康老龄化、晚期照顾、ESG及社会影响评估等主题。他同时积极参与社区活动,出任多个资助计划评审及学术课程顾问,并为社企民间高峰会筹备委员会成员,推动跨界协作。
他获选为首届萨尔斯堡全球「亚洲政策领袖论坛学人」(Asia Policy Leadership Forum Fellow)。他毕业于香港大学法律及工商管理双学士课程,并取得香港中文大学心理学硕士学位。
刘嘉时女士, BBS
香港信托人公会主席
秉持着「以使命服务社会」的精神,刘女士现专注于提升企业管治、永续发展、财务及退休保障、社区福祉,并巩固香港作为国际金融中心的领导地位。她现任香港信托人公会主席、亚洲公司治理协会副主席、花旗银行(香港)有限公司独立非执行董事、医院管理局强积金计画监督委员会主席,以及医院管理局慈善基金会董事。
她也积极参与多个公共及专业机构,包括强制性公积金计划管理局、证券及期货事务监察委员会、团结香港基金、香港退休计划协会、香港会计师公会、香港财务策划师学会及黄金时代基金会。
刘女士曾出任多项公职,包括医院管理局、最低工资委员会、妇女事务委员会、社区投资共享基金(CIIF)、香港特别行政区政府独立委员会等。
黄乐心女士
投资者及理财教育委员会创新及伙伴合作总监
黄乐心女士现任香港投资者及理财教育委员会(投委会)创新及伙伴合作总监,致力推动投资者及理财教育的创新发展与跨界合作。
黄女士拥有超过 20 年丰富经验,领域涵盖伙伴合作、永续发展及社区教育项目。她带领团队持续优化各类互动及游戏化的理财教育工具与资源,并积极与本地各界(包括学校、企业及机构)合作,将投资者及理财教育项目有效落实至学生、长者、在职人士及弱势社群,协助公众提升理财知识与理财能力。
投资者及理财教育委员会(投委会)是证券及期货事务监察委员会(证监会)辖下一间独立的公营机构,专责提升香港的投资者及理财教育,并获四家金融监管机构及教育局支持。投委会透过「投委会钱家」向不同目标受众传递免费和持平公正的投资及理财教育讯息,亦透过「理财能力策略」促进持份者为香港不同群组提供更多优质的投资者和理财教育。
主持
李舜儿女士
黄金时代基金会金融专责小组主席
安永香港市场增长主管合伙人
李舜儿女士主管安永在香港和澳门区的所有业务。她拥有超过30年的专业工作经 验,并经常接受媒体采访及于论坛上分享见解。
李女士积极参与社会事务,获香港特别行政区政府委任为多个咨询委员会成员。她现任空运牌照局成员、处置补偿审裁处委员团成员以及电影检查顾问小组成员。李女士也是香港女会计师协会副会长兼秘书长、香港会计师公会理事、香港资深会计师协会理事、以及香港管理专业协会委员。