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財務健康:終身財務策略
Day 2 (Fri)
高峰會議程
×
上午 11:00
-
下午 12:15
主論壇
財務健康:終身財務策略
此環節會以廣東話進行
摘要
財務健康是一段貫穿人生不同階段的旅程,能夠幫助個人建立韌性、安全感與信心。透過前瞻性的財務規劃與明智決策,此主題強調如何以可持續的策略支持長遠福祉,並為未來作好準備。
演講嘉賓
張子裘先生
中銀人壽副執行總裁及銷售總監
張子裘先生現擔任中銀人壽副執行總裁及銷售總監,全面負責公司的業務發展。他統籌管理分銷渠道業務,涵蓋銀行保險、專屬代理人、經紀管道及業務合作夥伴關係。在出任現職前,張先生曾任中銀人壽的委任精算師,負責產品定價與估值、資產負債管理,以及精算與財務相關的風險管理。
張先生現任香港保險業聯會壽險總會主席及管治委員會委員。他同時兼任壽險總會轄下保險科技專責小組委員會召集人、專業準則工作小組成員及保監局分紅保單建議強化措施特別工作小組成員。此外,他亦擔任管治委員會轄下大中華事務專責小組成員。
張先生同時擔任香港科技園公司及香港中文大學MBA 課程的導師。他持有香港大學精算學學士學位,並獲得香港中文大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。
周嘉俊先生
團結香港基金助理研究總監、醫療及社會創新研究主管
周嘉俊現為團結香港基金助理研究總監、醫療及社會創新研究主管,就醫療體系、健康老齡化及社會發展等議題開展政策研究。其研究涵蓋基層醫療、精神健康、中醫藥、安老及晚期照顧等範疇,重視全人照顧,並倡議透過社區為本的服務模式回應社會的需要。
他曾於國際論壇分享香港在安老及精神健康方面的經驗,並應邀於大學擔任客席講者,講授健康老齡化、晚期照顧、ESG及社會影響評估等主題。他同時積極參與社區活動,出任多個資助計劃評審及學術課程顧問,並為社企民間高峰會籌備委員會成員,推動跨界協作。
他獲選為首屆薩爾斯堡全球「亞洲政策領袖論壇學人」(Asia Policy Leadership Forum Fellow)。他畢業於香港大學法律及工商管理雙學士課程,並取得香港中文大學心理學碩士學位。
劉嘉時女士, BBS
香港信託人公會主席
秉持「以使命服務社會」的精神,劉女士現專注於提升企業管治、可持續發展、財務及退休保障、社區福祉,並鞏固香港作為國際金融中心的領導地位。她現任香港信託人公會主席、亞洲公司治理協會副主席、花旗銀行(香港)有限公司獨立非執行董事、醫院管理局強積金計劃監督委員會主席,以及醫院管理局慈善基金會董事。
她亦積極參與多個公共及專業機構,包括強制性公積金計劃管理局、證券及期貨事務監察委員會、團結香港基金、香港退休計劃協會、香港會計師公會、香港財務策劃師學會及黃金時代基金會。
劉女士曾出任多項公職,包括醫院管理局、最低工資委員會、婦女事務委員會、社區投資共享基金(CIIF)、香港特別行政區政府獨立委員會等。
黃樂心女士
投資者及理財教育委員會創新及夥伴合作總監
黃樂心女士現任香港投資者及理財教育委員會(投委會)創新及夥伴合作總監,致力推動投資者及理財教育的創新發展與跨界合作。
黃女士擁有超過 20 年豐富經驗,領域涵蓋夥伴合作、永續發展及社區教育項目。她帶領團隊持續優化各類互動及遊戲化的理財教育工具與資源,並積極與本地各界(包括學校、企業及機構)合作,將投資者及理財教育項目有効落實至學生、長者、在職人士及弱勢社群,協助公眾提升理財知識與理財能力。
投資者及理財教育委員會(投委會)是證券及期貨事務監察委員會(證監會)轄下一間獨立的公營機構,專責提升香港的投資者及理財教育,並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過「投委會錢家」向不同目標受眾傳遞免費和持平公正的投資及理財教育訊息,亦透過「理財能力策略」促進持份者為香港不同群組提供更多優質的投資者和理財教育。
主持
李舜兒女士
黃金時代基金會金融專責小組主席
安永香港市場增長主管合夥人
李舜兒女士主管安永在香港和澳門區的所有業務。她擁有超過30年的專業工作經 驗,並經常接受媒體採訪及於論壇上分享見解。
李女士積極參與社會事務,獲香港特別行政區政府委任為多個諮詢委員會成員。她現任空運牌照局成員、處置補償審裁處委員團成員以及電影檢查顧問小組成員。李女士也是香港女會計師協會副會長兼秘書長、香港會計師公會理事、香港資深會計師協會理事、以及香港管理專業協會委員。